Nhà đầu tư kiên nhẫn: Đi sâu vào các chiến lược giao dịch lướt sóng

Hình ảnh một nhà giao dịch, được bao quanh bởi một loạt màn hình, thực hiện hàng chục giao dịch trong một ngày, là một hình ảnh phổ biến. Nhưng vẫn còn một con đường khác.

Một phương pháp coi trọng sự kiên nhẫn hơn tốc độ, và chiến lược hơn tốc độ. Đây là lĩnh vực của nhà giao dịch lướt sóng, một nhà đầu tư hoạt động theo một khung thời gian khác, nhắm đến việc nắm bắt những biến động thị trường đáng kể, hay còn gọi là "dao động", trong nhiều ngày và nhiều tuần thay vì chỉ tính bằng phút. Đây là một phương pháp đòi hỏi một cái đầu lạnh, một bàn tay vững vàng và sự hiểu biết sâu sắc về cấu trúc thị trường .

Triết lý cốt lõi: Nắm bắt cú swing

Giao dịch lướt sóng là phong cách giao dịch trung hạn nằm giữa cách tiếp cận nhanh chóng của giao dịch trong ngày và tầm nhìn dài hạn của đầu tư mua và nắm giữ.

Mục tiêu cơ bản là kiếm lời từ những biến động giá diễn ra trong khoảng thời gian từ vài ngày đến vài tuần. Không giống như một nhà giao dịch trong ngày đóng tất cả các vị thế trước khi thị trường đóng cửa, một nhà giao dịch lướt sóng thoải mái nắm giữ các vị thế qua đêm, chấp nhận rủi ro liên quan để theo đuổi một phân khúc lớn hơn của xu hướng thị trường.

Phương pháp này dựa trên ý tưởng rằng giá thị trường biến động theo từng đợt, với các giai đoạn tăng giá theo sau là các giai đoạn giảm giá. Một nhà giao dịch theo xu hướng (swing trader) sẽ tìm cách tham gia giao dịch sau khi một đợt biến động giá đã bắt đầu và thoát ra trước khi động thái ngược chiều làm xói mòn lợi nhuận.

Trọng tâm không phải là nắm bắt chính xác đỉnh hoặc đáy của một biến động giá. Mà là nắm bắt phần lớn biến động đó. Chiến lược này vốn dĩ đòi hỏi sự kiên nhẫn. Một nhà giao dịch có thể theo dõi một tài sản trong nhiều ngày, chờ đợi một thiết lập hoàn hảo xuất hiện trước khi đầu tư vốn.

Chiến lược cơ bản cho nhà đầu tư kiên nhẫn

Giao dịch swing thành công phụ thuộc vào một bộ chiến lược được xác định rõ ràng, giúp nhà giao dịch xác định và hành động dựa trên các cơ hội có xác suất cao. Các chiến lược này hầu như luôn dựa trên phân tích kỹ thuật, sử dụng biểu đồ giá làm nguồn thông tin chính.

• Giao dịch theo xu hướng :

Một trong những phương pháp đáng tin cậy nhất là căn chỉnh các giao dịch theo hướng của xu hướng thị trường chủ đạo. Các nhà giao dịch swing thường sử dụng biểu đồ hàng ngày để có được bức tranh rõ nét về diễn biến giá tổng thể. Một tài sản tạo ra một loạt các đỉnh cao hơn và đáy cao hơn thì đang trong xu hướng tăng. Một tài sản tạo ra các đáy thấp hơn và đỉnh thấp hơn thì đang trong xu hướng giảm.

Bằng cách vào vị thế mua dài hạn (mua) trong xu hướng tăng và vào vị thế bán ngắn hạn (bán) trong xu hướng giảm, nhà giao dịch sẽ tăng khả năng thành công.

• Mức hỗ trợ và kháng cự :

Xác định các mức hỗ trợ và kháng cự chính là nền tảng của giao dịch lướt sóng. Mức hỗ trợ là mức giá mà lực mua trong lịch sử đủ mạnh để ngăn giá giảm thêm.

Ngưỡng kháng cự là ngưỡng giá mà áp lực bán có xu hướng vượt qua áp lực mua. Các nhà giao dịch lướt sóng tìm cách mua gần các mức hỗ trợ mạnh trong xu hướng tăng và bán gần các mức kháng cự mạnh trong xu hướng giảm.

• Giao dịch đột phá và phá vỡ :

Chiến lược này liên quan đến việc vào lệnh khi giá của một tài sản di chuyển mạnh qua một mức quan trọng.

"Breakout" xảy ra khi giá vượt qua ngưỡng kháng cự, báo hiệu khả năng bắt đầu một đợt tăng giá mạnh. Ngược lại, "breakdown" xảy ra khi giá giảm xuống dưới ngưỡng hỗ trợ, cho thấy một đợt giảm giá đáng kể đang diễn ra. Điều quan trọng là phải chờ đợi sự xác nhận rằng sự phá vỡ là có thật chứ không phải tín hiệu giả.

• Giao dịch thoái lui hoặc giao dịch pullback :

Trong một xu hướng mạnh, giá không di chuyển theo đường thẳng. Một xu hướng tăng sẽ có những giai đoạn giảm giá tạm thời, được gọi là thoái lui hoặc điều chỉnh, trước khi tiếp tục đà tăng.

Các nhà giao dịch lướt sóng tận dụng những đợt thoái lui này như cơ hội để tham gia giao dịch ở mức giá thuận lợi hơn. Họ có thể sử dụng các chỉ báo kỹ thuật hoặc mô hình biểu đồ để xác định khả năng kết thúc của đợt thoái lui và sự trở lại của xu hướng chính.

Công cụ thiết yếu của nghề

Để thực hiện các chiến lược này, các nhà giao dịch lướt sóng dựa vào một bộ chỉ báo kỹ thuật cụ thể. Các công cụ này giúp phân tích động lực thị trường, xác định xu hướng và thời điểm vào lệnh và thoát lệnh.

Nền tảng của thành công: Quản lý rủi ro

Không có chiến lược giao dịch nào có thể thành công nếu thiếu một phương pháp quản lý rủi ro chặt chẽ. Đối với các nhà giao dịch lướt sóng, việc bảo vệ vốn là tối quan trọng. Vì các vị thế được nắm giữ trong thời gian dài hơn, chúng phải đối mặt với nhiều bất ổn hơn.

Một nguyên tắc quan trọng đối với nhiều người là nguyên tắc 1%, quy định rằng một nhà giao dịch không nên mạo hiểm quá 1% vốn giao dịch của mình cho bất kỳ giao dịch nào. Đối với một tài khoản có 50.000 đô la, điều này có nghĩa là mức lỗ tiềm ẩn tối đa cho một giao dịch được giới hạn ở mức 500 đô la. Nguyên tắc này giúp đảm bảo rằng một chuỗi giao dịch thua lỗ không xóa sổ tài khoản.

Hơn nữa, mỗi giao dịch phải có lệnh dừng lỗ được xác định trước. Đây là lệnh được đặt với một nhà môi giới để tự động đóng vị thế nếu giá biến động ngược chiều với nhà giao dịch ở một mức nhất định. Lệnh dừng lỗ cho giao dịch lướt sóng thường được đặt ở các mức kỹ thuật hợp lý, chẳng hạn như ngay dưới mức hỗ trợ quan trọng cho một giao dịch mua.

Cuối cùng, một nhà giao dịch swing thành công luôn đánh giá tỷ lệ rủi ro/lợi nhuận của một giao dịch tiềm năng. Điều này bao gồm việc so sánh số tiền chịu rủi ro (khoảng cách từ điểm vào lệnh đến điểm dừng lỗ) với lợi nhuận tiềm năng (khoảng cách từ điểm vào lệnh đến mục tiêu lợi nhuận). Nhiều nhà giao dịch sẽ chỉ thực hiện các giao dịch mang lại lợi nhuận tiềm năng ít nhất gấp đôi rủi ro tiềm năng (tỷ lệ 1:2).

Giao dịch lướt sóng không phải là một kế hoạch làm giàu nhanh chóng. Nó là một quá trình kiên trì và có phương pháp. Nó đòi hỏi sự phân tích kỹ lưỡng, lập kế hoạch chiến lược và cam kết kiên định với kỷ luật. Đối với những người sở hữu những phẩm chất này, giao dịch lướt sóng là một cách hấp dẫn để tham gia vào thị trường tài chính, từng bước một được tính toán kỹ lưỡng.