Giao dịch thường được mô tả là một nghề nghiệp đầy áp lực, một dòng chảy dữ liệu không ngừng nghỉ đòi hỏi sự tập trung cao độ. Hình ảnh một nhà giao dịch bị xích vào một dãy màn hình từ tiếng chuông mở cửa đến tiếng chuông đóng cửa là một hình ảnh sáo rỗng mạnh mẽ và dai dẳng.
Quan niệm này khiến nhiều chuyên gia, giám đốc điều hành và chủ doanh nghiệp kết luận rằng việc tham gia vào thị trường tài chính là một điều xa xỉ mà họ không thể chi trả.
Sự nghiệp bận rộn, trách nhiệm gia đình và cuộc sống cá nhân không cho phép họ dành thời gian liên tục trên màn hình máy tính mà giao dịch dường như đòi hỏi. Tuy nhiên, kết luận này dựa trên một hiểu lầm cơ bản. Mặc dù giao dịch trong ngày thực sự đòi hỏi sự tập trung cao độ, nhưng vẫn tồn tại một phương pháp khác linh hoạt hơn.
Giao dịch theo xu hướng, một chiến lược tập trung vào việc nắm bắt biến động thị trường trong nhiều ngày và nhiều tuần, cung cấp một con đường có cấu trúc và hiệu quả cho những cá nhân bận rộn tham gia vào thị trường mà không bỏ bê trách nhiệm chính của họ.
Sự tự do của một khung thời gian dài hơn
Sự khác biệt cơ bản giữa giao dịch trong ngày và giao dịch lướt sóng nằm ở khung thời gian. Một nhà giao dịch trong ngày tìm cách kiếm lợi nhuận từ “nhiễu” thị trường trong ngày, mở và đóng các vị thế trong cùng một phiên giao dịch.
Cách tiếp cận này đòi hỏi phải theo dõi liên tục và ra quyết định nhanh chóng. Ngược lại, một nhà giao dịch lướt sóng hoạt động ở quy mô lớn hơn nhiều. Mục tiêu là xác định và nắm bắt những "biến động" đáng kể về giá, một động thái thường diễn ra trong vài ngày đến vài tuần. Khung thời gian dài hơn này chính là chìa khóa mở ra cánh cửa cho những người có lịch trình bận rộn.
Vì luận điểm giao dịch dựa trên các mô hình lớn hơn phát triển trên biểu đồ hàng ngày và hàng tuần, nên những biến động từng phút của thị trường trở nên không còn quan trọng. Bạn không cần phải theo dõi từng nhịp giá. Việc phân tích, lập kế hoạch giao dịch và thực hiện giao dịch đều có thể được thực hiện ngoài giờ giao dịch thông thường.
Điều này biến giao dịch từ một công việc toàn thời gian đầy áp lực thành một nỗ lực bán thời gian dễ quản lý, một hoạt động chiến lược có thể được tích hợp vào thói quen hàng ngày và hàng tuần có cấu trúc. Đây là một phương pháp coi trọng sự kiên nhẫn và chất lượng phân tích hơn là số lượng giao dịch hay số giờ ngồi trước màn hình.
Một thói quen có cấu trúc dành cho chuyên gia bán thời gian
Thành công trong giao dịch lướt sóng , đặc biệt là đối với những người cân bằng giữa sự nghiệp và công việc, không phải là việc tìm thêm thời gian. Mà là việc sử dụng thời gian hiện có một cách hiệu quả nhất. Điều này đạt được thông qua một thói quen kỷ luật và nhất quán. Quá trình này có thể được chia thành các giai đoạn riêng biệt, được thực hiện vào những khoảng thời gian trong tuần mà một chuyên gia có nhiều khả năng có thời gian rảnh rỗi nhất.
Phân tích cuối tuần: Đặt nền tảng chiến lược
Cuối tuần là tài sản quý giá nhất của các nhà giao dịch bán thời gian. Khi thị trường đóng cửa, đây là một môi trường yên tĩnh, không áp lực để tiến hành phân tích kỹ lưỡng và chuẩn bị cho tuần tiếp theo. Buổi học kéo dài hai đến ba giờ này là nền tảng chiến lược cho mọi hoạt động giao dịch.
- Đánh giá thị trường từ trên xuống : Quá trình này bắt đầu bằng việc đánh giá tổng quan thị trường. Việc xem xét biểu đồ hàng tuần và hàng ngày của các chỉ số chính như S&P 500 sẽ cung cấp bối cảnh quan trọng. Thị trường đang trong xu hướng tăng rõ ràng, xu hướng giảm, hay đang dao động trong biên độ hẹp? Giao dịch theo xu hướng thị trường chủ đạo hiện tại sẽ làm tăng đáng kể khả năng thành công.
- Xây dựng Danh sách Theo dõi Tập trung : Không thể phân tích mọi tài sản. Bước tiếp theo là tìm kiếm các ứng cử viên giao dịch tiềm năng và xây dựng danh sách theo dõi tập trung gồm 10 đến 15 tài sản triển vọng. Điều này có thể bao gồm việc sử dụng công cụ sàng lọc cổ phiếu để tìm các công ty đáp ứng các tiêu chí cụ thể, chẳng hạn như tăng trưởng lợi nhuận mạnh mẽ hoặc phù hợp với một chủ đề chính của thị trường.
- Phân tích Biểu đồ Chuyên sâu : Mỗi tài sản trong danh sách theo dõi sau đó được phân tích kỹ thuật chi tiết trên biểu đồ hàng ngày. Các ngưỡng hỗ trợ và kháng cự chính được xác định, các đường xu hướng được vẽ, và hành vi của các chỉ báo chính như đường trung bình động và Chỉ số Sức mạnh Tương đối (RSI) được ghi nhận. Mục tiêu là hình thành luận điểm giao dịch rõ ràng cho từng tài sản. Ví dụ: "Cổ phiếu này đang trong xu hướng tăng mạnh và hiện đang quay trở lại đường trung bình động 50 ngày, một vùng hỗ trợ lịch sử. Tôi sẽ tìm mua nếu cổ phiếu có dấu hiệu bật lên từ mức này."
Kiểm tra hàng ngày: Sức mạnh của phân tích cuối ngày
Với kế hoạch hàng tuần được thiết lập, cam kết hàng ngày trở nên ngắn gọn và hiệu quả đáng kể. Trọng tâm hoạt động hàng ngày của một nhà giao dịch bán thời gian là phân tích cuối ngày (EOD). Đây là một phiên giao dịch kéo dài 30 đến 60 phút được thực hiện vào buổi tối, sau khi thị trường đóng cửa trong ngày.
Trong phiên này, nhà giao dịch sẽ xem xét kỹ lưỡng các tài sản trong danh sách theo dõi của mình. Nến ngày của mỗi tài sản hiện đã đóng, cung cấp một thông tin mới đầy đủ và rõ ràng. Nhà giao dịch sẽ kiểm tra xem có tín hiệu vào lệnh nào được xác định trước đã được kích hoạt hay chưa. Cổ phiếu có bật lên khỏi đường trung bình động 50 ngày như dự kiến không? Cổ phiếu có vượt qua ngưỡng kháng cự quan trọng với khối lượng giao dịch lớn không? Nếu tín hiệu hợp lệ xuất hiện, giao dịch sẽ được lên kế hoạch.
Thực hiện “Đặt và Quên”
Điều quan trọng là giao dịch không được thực hiện theo thời gian thực. Thay vào đó, nhà giao dịch đặt một tập hợp lệnh với nhà môi giới của họ, sẽ có hiệu lực cho ngày giao dịch tiếp theo. Điều này thường liên quan đến lệnh "Một-Hủy-Lệnh-Khác" (OCO). Một lệnh OCO liên kết ba lệnh riêng biệt với nhau:
- Lệnh vào lệnh : Đây là lệnh mở vị thế, ví dụ, lệnh “dừng mua” được đặt ngay phía trên mức cao của nến ngày hôm trước để xác nhận đà tăng.
- Lệnh Dừng Lỗ: Đây là điểm thoát lệnh được xác định trước nếu giao dịch đi ngược lại với vị thế. Lệnh này được đặt ở mức kỹ thuật hợp lý, có thể làm mất hiệu lực luận điểm giao dịch.
- Lệnh chốt lời : Đây là điểm thoát được xác định trước để đảm bảo lợi nhuận nếu giao dịch diễn ra theo hướng mong muốn.
Sau khi lệnh OCO được đặt, nhiệm vụ của nhà giao dịch đã hoàn tất. Sàn giao dịch sẽ tự động quản lý giao dịch dựa trên các hướng dẫn này. Không cần phải theo dõi thị trường trong suốt ngày làm việc. Kế hoạch được thực hiện mà không cần can thiệp thủ công, giúp nhà giao dịch tránh khỏi những quyết định bốc đồng, cảm tính thường phát sinh khi theo dõi biến động giá theo thời gian thực.
Lợi thế tâm lý của một lịch trình bận rộn
Mặc dù nghe có vẻ trái ngược, nhưng lịch trình bận rộn có thể mang lại lợi thế tâm lý đáng kể. Việc không thể liên tục theo dõi thị trường buộc nhà giao dịch phải kỷ luật hơn và dựa vào kế hoạch ban đầu của mình.
Nó loại bỏ sự cám dỗ quản lý vị thế quá chi tiết, thoát khỏi một giao dịch tốt quá sớm vì sợ hãi, hoặc theo đuổi một giao dịch tệ vì lòng tham. Việc tách biệt khỏi màn hình giúp nuôi dưỡng sự kiên nhẫn và tập trung vào quá trình dài hạn thay vì những biến động ngắn hạn.
Đối với những người chuyên nghiệp, giao dịch lướt sóng không phải là một sự thỏa hiệp. Đó là một lựa chọn chiến lược. Nó tận dụng sức mạnh của sự kiên nhẫn, kỷ luật và một thói quen có tổ chức để biến gánh nặng của một lịch trình bận rộn thành một tài sản đáng gờm. Nó chứng minh rằng người ta không cần phải lựa chọn giữa một sự nghiệp thành công và việc tham gia tích cực vào thị trường tài chính . Với phương pháp đúng đắn, cả hai đều có thể đạt được.